一九四五年的一天，孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没人知道她的父母是谁，直到一九六三年的一天，她爱上了一个流浪汉，可是不幸事件一个接一个的发生。首先，当她发现自己怀上了流浪汉的小孩时，流浪汉却突然失踪了。其次，她在医院生小孩时，医生发现她是双性人，为了挽救她的生命，医院给她做了变性手术，最不幸的是，她刚刚生下的小女孩又被一个神秘的人给绑走了，他从此一蹶不振，最后流落的当流浪汉直到... ...一九七八年的一天，他走进了一个小酒吧，把他不幸的遭遇告诉了一个酒吧伙计。酒吧伙计很同情他，提出帮他找到那个失踪的流浪汉。条件是他必须参加伙计他们的‘时间旅行特种部队'他们一起进了‘时间飞车 ’。飞车回到六三年时，伙计把流浪汉放了出去。流浪汉爱上了一个孤儿院长大的姑娘，并使她怀了孕。伙计又乘‘时间飞车’前行九个多月，到医院抢走了刚刚出生的小女婴，并用‘时间飞车’把女婴带回到一九四五年，把她放在孤儿院里。然后把流浪汉向前带到了一九八五年，让他加入了‘时间旅行特种部队' 流浪汉逐渐地在特种部队里混到了相当不错的地位。有一次，为了完成一个特殊任务，上级派他飞回一九七零年，化装成酒吧伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队